Новости

"Газпром капитал" разместил биржевые облигации серии БО-003Р-20 на 3 млрд. юаней по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 юаней каждая. Срок обращения облигаций - 3,2 года. Купонный период - 30 дней.

Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 7,40% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона находился в диапазоне 7,50-7,75% годовых. Планируемый объем размещения в ходе сбора заявок был увеличен с не менее 2 до 3 млрд. юаней.

Поручителем по займу выступает ПАО "Газпром".

Расчеты по облигациям при первичном размещении будут проходить по выбору инвестора в юанях или рублях, при выплате купона/погашении - в юанях, по волеизъявлению инвестора возможны выплаты в рублях.

Организаторы размещения: Газпромбанк, ВТБ Капитал Трейдинг, Sber CIB, Локо-Банк. Агентом по размещению выступает Газпромбанк.

"Газпром капитал" - дочерняя компания специального назначения для привлечения денежных средств для "Газпрома" с российского финансового рынка.