Новости

"Софтлайн" разместил биржевые облигации серии 002Р-02 на 6,6 млрд. рублей по номинальной стоимости, сообщила организация.

Эмитент реализовал по открытой подписке 6,6 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 2 года и 10 месяцев. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Купонный период: 1-34 купонные периоды - 30 дней, 35-й - 21 день.

"Ранее компания объявляла об ориентире по объему выпуска не менее 3 млрд рублей и ставке купона не выше 20,50% годовых. Высокий спрос со стороны инвесторов позволил снизить ставку купона до 19,5% годовых, а также более чем вдвое увеличить первоначально заявленный объем размещения до 6,6 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе компании.

Организаторы размещения: Альфа-Банк, БКС КИБ, Газпромбанк, Совкомбанк, Sber CIB. Агент по размещению - Газпромбанк.

"Высокий спрос со стороны инвесторов подтверждает доверие рынка к ПАО "Софтлайн", а именно к сильным фундаментальным характеристикам нашего бизнеса и, в частности, высокому качеству кредитного профиля Компании. Дополнительно подчеркну сбалансированный характер спроса - 35% от размещения составил спрос розничных инвесторов. Все вышесказанное позволило нам улучшить условия размещения - снизить ставку купона и увеличить объем выпуска более чем в два раза относительно первоначально обозначенной суммы. Мы рассматриваем результаты размещения как подтверждение правильно выбранной стратегии Холдинга и эффективности нашего консервативного подхода к управлению долговой нагрузкой. И мы продолжим сочетать реализацию стратегии эффективного роста, сфокусированной на увеличение рентабельности, с поддержанием сильного финансового положения Компании и дисциплинированным управлением долгом", - заявил Артем Тараканов, финансовый директор ПАО "Софтлайн".