Блог

Назад
07.08.2020
Крупнейшие мировые инвесторы, кто это?

Крупнейшие инвесторы мира: 12 влиятельных персон из мира инвестиций

Цель у любого инвестора всегда – заработать или сохранить средства. При этом для многих она часто остается недостижимой – не хватает знаний, опыта, неверно выстроена стратегия и т.д. Однако есть и множество примеров крайне успешных  инвесторов, настоящих икон в сфере инвестиций и живых примеров того, что человек может сколотить состояние практически с нуля. Об их карьерах и удивительно разных подходах мы сегодня и будем рассказывать.

Уоррен Баффет

Баффет, без преувеличения – самый известный инвестор в мире, на данный момент четвертый в списке самых богатых людей планеты. Его состояние оценивается в 67,5 млрд. долларов. Также известен как генеральный директор компании Berkshire Hathaway, автор книги «Как 5 долларов превратить в 50 миллиардов. Простые правила великого инвестора» и человек, отдавший огромную часть прибыли (30 млрд. долларов) на благотворительность.

Залог успеха Уоррена Баффета на удивление прост: он всегда считал, что инвестировать нужно только в то, в чем разбираешься, и делать это тогда, когда это действительно выгодно. Руководствуясь этими принципами, он своевременно инвестировал в небольшие компании и предприятия, которые в итоге превратились в мировых гигантов. К примеру, в его «послужном списке» присутствуют не нуждающиеся в представлении American Express, Washington Post, Coca-Cola и даже Disney.

Джордж Сорос

Сорос известен не столько своим состоянием – оно составляет порядка 10 млрд. долларов, что в сравнении с накоплениями Баффета достаточно немного, сколько тем, как его удалось заработать. Он стал миллиардером буквально за один день, продав в 1992 году свои сбережения в фунтах перед самым обвалом валюты. По словам финансовых экспертов, эта сделка буквально сломала английский государственный банк.

Как и в вышеописанном случае, в дальнейшем Джордж Сорос в инвестициях всегда опирался на ожидания цен и даже разработал на основе ее собственную теорию «рефлективности фондовых рынков», отражающую влияние общественных ожиданий и СМИ на биржевые активы.

Питер Линч

Питер Линч – знаменитый инвестор 80-х. В 1977 он начал управлять фондом Fidelity Magellan Fund и занимался этим до 1990, показав превосходные результаты:

  • Многократный рост активов – с 18 млн. до 14 млрд. долларов.
  • В 11 из 13 лет его показатель роста превосходил индекс S&P
  • Среднегодовая доходность составляла 29%.

Добиться этого позволил собственный подход к инвестициям, базирующийся на нескольких принципах:

  • Адаптироваться к актуальным стилям инвестирования – за это он даже получил прозвище «Хамелеон».
  • Не вкладывать в быстрорастущие компании.
  • Инвестировать в недооцененные акции.
  • Не следовать советам с Уолл-стрит, а разбираться в рынке самостоятельно.

Свой опыт и принципы Питер Линч обозначил в книге «Стратегия и тактика индивидуального инвестора», вышедшей в 1989 году. После этого его подход обрел много последователей.

Джон Темплтон

Темплтон родился в 1912 году и первую серьезную прибыль получил в период Второй мировой. В своих инвестициях он руководствовался простым правилом «Купить, когда дешево, продать, когда выгодно». Так в военные годы он вложил 10 000 долларов в небольшие убыточные предприятия и всего за 4 года получил прибыль более чем в 40 000$.

После этого вновь решил пойти вопреки общим тенденциям и вложиться в иностранный рынок. Его выбор пал на предприятия Японии, страны, в тот момент находившейся в настоящем экономическом упадке. Однако в итоге инвестиции полностью себя оправдали и еще раз доказали правильность зарубежных вложений, на которые в дальнейшем Джон Темплтон и сделал упор.

Джон Богл

Джон Богл был единственным из 3 детей в семье, окончившим университет – его семья жила небогато, и на образование остальных просто не было денег. Сперва он стал одним из лучших учеников факультета экономики Принстонского университета, затем, получив работу, поднялся по карьерной лестнице до вице-президента компании Wellington Management, и, наконец, обрел известность в середине 1970-х, когда основал собственную компанию The Vanguard Group. Она стала одним из первых в мире фондов (аналогов ПИФов) и основой для создания первого в мире индексного фонда Vanguard 500.

Основой стратегии Богла стали инвестиции в недорогие активы, чтобы снизить психологический фактор, и индексные фонды с пассивным управлением. Изначально вложения в фонды были восприняты с настороженностью, но за минувшие годы показали свою эффективность и нашли своих приверженцев. А сама The Vanguard Group сегодня продолжает оставаться одной из крупнейших компаний мира и включает около 370 инвестиционных фондов с суммарным размером активов более 5 трлн. долларов США.

Карл Айкан

Большая часть крупнейших мировых инвесторов – люди с математическим складом ума, холодные и расчетливые, но Карл Айкан среди них выделяется особенно. И свое не самое приятное прозвище «Палач компаний» он оправдывает с лихвой.

В 1980-х, когда его инвесторская карьера была на взлете, он активно выкупал контрольные пакеты акций, но не только с целью инвестиций. Он полноценно входил в совет директоров, утверждая, что без него управление не эффективно, дожидался, пока акции (и его доля соответственно) подорожают, а затем силой продавал ее, зарабатывая на разнице. Если ее не хотели выкупать другие директора, Айкан не гнушался угроз развалить компанию и просто мешал другим нормально работать. Метод откровенно неэтичный, но удивительно действенный.

Помимо своих жестких методов он также известен в инвесторской среде по так называемому «Лифту Айкона» – скачку стоимости активов компании, в которую он начинал инвестировать.

Сэм Зелл

Пример Сэма Зелла аналогичен работе Карла Айкана, но полностью противоположен его подходу. Он осознанно обходил стабильные проекты, а искал дешевые компании, испытывающие кризис. Инвестировал в них, приступал к управлению и в итоге буквально реанимировал бизнес, делая его прибыльным. Все это в полной мере отражено в его крылатой фразе: «Неудачники приносят прибыль».

3 ключевых принципа его работы:

  • Найти никому не нужные компании, находящиеся на грани банкротства.
  • Убедиться в том, что у них есть потенциал.
  • Инвестировать в них так, чтобы максимально снизить налоговые издержки.

Помимо нестандартного подхода знаменит выбивающимся за рамки делового мира поведением: Сэм Зелл в свои 80 гоняет на мотоцикле, не любит деловые костюмы, и не стесняется в выражениях на бизнес-встречах. Все это, впрочем, не помешало ему скопить состояние в 5 млрд. долларов.

Подробнее о «фирменном» подходе к инвестициям можно узнать из книги «Гид Сэма Зелла по тому, как стать очень, очень богатым».

Эдвард Сейкота

Еще один крупный инвестор, обретший мировую известность не за счет успешных вложений (оценка его состояния, к слову, не афишируется), а благодаря тому, как он их сделал. Сейкота – инженер-электротехник, получивший образование в легендарном MIT, всегда следил за инновациями и стал первым инвестором, перешедшим на электронную торговлю активами.

Несмотря на явную приверженность к новым технологиям, в торговле он всегда был достаточно консервативен и считал, что от сделок вовсе не обязательно получать огромную прибыль, достаточно ограничиться заметным приростом без существенного риска. Также он является сторонником долговременных инвестиций и актуальных графических моделей.

Уильям Шарп

Известен не столько внушительным капиталом, сколько теоретическими достижениями. В частности, вместе со своим наставником Гарри Марковицем (знаменитым американским профессором финансов) и экономистом Мертоном Миллером получил нобелевскую премию за вклад в теорию формирования цены биржевых активов.

Именно Шарпу принадлежит ставшая аксиомой теория о том, что инвестиционные риски напрямую связаны с ожидаемой прибылью. Также им был разработан так называемый коэффициент Шарпа, который показывает эффективность инвестиционного портфеля через отношение премии за риск к среднему отклонению самого портфеля.

Натан Майер Ротшильд

Один из первых крупных инвесторов в мире, работавший на стыке XVIII-XIX веков. Он был сыном успешного предпринимателя Майера Амштеля Ротшильда и, имел ту же предпринимательскую жилку, что и его отец.

Свой капитал создал благодаря англо-французской войне. Еще до нее он открыл банк в Англии и даже успешно «спонсировал» правительство для ведения военной компании. Но самыми важными в его карьере стали два других момента. Во-первых, он всегда делал огромную ставку на информацию, благодаря чему связь между его банком и банками его братьев, расположенных в других европейских странах, была отлажена идеально.

Во-вторых, благодаря отлаженной системе сообщения, при поражении Наполеона при Ватерлоо он вовремя «поплыл против течения» и вместо того, чтобы продавать английские акции, как это устремились сделать другие банкиры, начал их покупать. За счет этого он обогатился более чем на 40 млн. фунтов.

Роджер Бэбсон

Бэбсон работал спустя век после Ротшильда и в своих принципах достаточно отличался от него. Прежде всего, тем, что очень не любил рисковать и крайне тщательно анализировал все свои инвестиции, причем, на удивление, делал это с точки зрения физики. Он даже считал Исаака Ньютона своим кумиром.

Самым известным подъемом в карьере Роджера Бэбсона стала скорая продажа всех акций в 20-х годах прошлого века. На вырученные деньги он купил золото и при обвале рынка 1929 года получил огромную прибыль.

Джон Мейнард Кейнс

Начинал, как и большинство биржевых игроков, с обычных спекуляций на разнице курсов валют, которая и принесла ему первую прибыль. И именно в этих сделках проявились его лучшие качества – острый ум и осторожность, за счет которых он и сколотил свое 11-миллионное состояние.

Помимо этого он также прославился тем, что в разные периоды жизни входил в состав советов директоров крупных компаний, работал в Министерстве финансов, был автором книги «Экономические последствия мира» и ряда других изданий, основателем макроэкономической теории, легшей в основу современной кредитно-денежной политики и даже целого экономического течения, названного «кейнсианством». В 1999 году был назван журналом Time одним из самых важных людей столетия.

***

Это далеко не все крупнейшие мировые инвесторы, но определенно одни из самых известных и интересных представителей финансового мира, а также примеры того, что сделанные с умом инвестиции и биржевые спекуляции вполне могут привести к внушительным результатам.