15 Najlepszych akcji, które warto teraz kupić

Przy tak dużej liczbie aktywów handlowych można bez końca zastanawiać się, gdzie zainwestować swoje ciężko zarobione pieniądze. Jeśli i Ty zadajesz sobie pytanie: „Jakie akcje powinienem dzisiaj kupić?”, przeczytaj ten przewodnik. Pokazuje on niektóre z najlepszych akcji, które warto teraz kupić, i opisuje spółki, które za nimi stoją, a także prognozy ekspertów dotyczące cen akcji. Akcje te reprezentują spółki z różnych branż, ale wszystkie mają duży potencjał zysku.

Spis treści

Metodologia wyboru najlepszych akcji do zakupu

Aby rozpocząć tworzenie listy dobrych akcji, w które warto inwestować, sprawdziliśmy ratingi „Forbesa” i innych. Na przykład na podstawie badań fundamentalnych przeprowadzonych przez zespół analityków giełdowych Bank of America, tworzy listę akcji, które osiągnęły najlepsze wyniki w nadchodzącym kwartale. Analitycy identyfikują odrębne katalizatory, które mają się urzeczywistnić dla powiązanych spółek w perspektywie średnioterminowej. Sprawdziliśmy ich opinie i prognozy, aby zobaczyć potencjał wzrostu wartości akcji.

Oprócz możliwego procentu zysku przeanalizowaliśmy wyniki różnych branż. W erze postpandemicznej część z nich nabrała rozpędu i zaczęła prosperować, inne zaś straciły publiczność i znaczny wolumen przepływów pieniężnych. W ciągu ostatnich kilku lat następujące branże radziły sobie lepiej niż inne:

• Technologie informacyjne
• Komunikacja
• Przemysł
• Nieruchomość
• Opieka zdrowotna
• Finanse

Stąd też wiele z niżej wymienionych spółek należy do spółek z tych sektorów.

Oprócz analizy prognoz ekspertów sprawdzamy rentowność akcji spółek z tytułu dywidendy. Procent oznacza dochód posiadacza. Na przykład, jeśli kupisz akcje o wartości 100 dolarów z stopą dywidendy na poziomie 4,2%, możesz zarobić 4,20 dolarów każdego roku, w którym je posiadasz.

Kolejnym kryterium wyboru jest polityka kadry kierowniczej. Czy dyrektorzy generalni i menedżerowie wyższego szczebla dążą do wzrostu i rozwoju firmy? Jak dokładnie planują osiągnąć ulepszenia? Jakie są ich cele i długoterminowe perspektywy dla korporacji?

Po porównaniu kilkudziesięciu znanych firm i ich akcji, starannie wybraliśmy 15 pewników, które zasługują na dodanie do Twojego portfela. Bo jeśli najwięksi inwestorzy instytucjonalni wpompują w te akcje miliony, to powinny być absolutnie warte swojej ceny.

Czy będzie kolejna podwyżka stóp?

Delikatnie mówiąc, rynki amerykańskie miały jak dotąd bardzo zmienny rok. Zatem nie jest niespodzianką, że większość inwestorów jest zaniepokojona statusem rynków i znajdujących się na nich aktywów, biorąc pod uwagę rosnącą presję gospodarczą, spory pracownicze, upadłości banków i problemy geopolityczne. Wielu inwestorów zwraca również uwagę na konsekwencje przyszłych podwyżek stóp procentowych dokonanych przez Rezerwę Federalną dla rynków i gospodarki światowej pod koniec roku.

Eksperci sugerują, że kolejna znacząca podwyżka stóp może nastąpić w grudniu 2024 r., co oznacza, że inwestorzy mają wystarczająco dużo czasu na znalezienie zyskownych akcji. Najprawdopodobniej akcje będą stopniowo zyskiwać na popularności i wartości z miesiąca na miesiąc. Jednak rosnące stopy procentowe banków nie są jedynym czynnikiem definiującym koszt akcji: wyniki każdej spółki są ważniejsze – pamiętaj o tym.

Bez zbędnych ceregieli, przyjrzyjmy się 15 świetnym akcjom, w które warto zainwestować.

Najlepsze akcje, które warto kupić w 2024 r

Oto akcje najbardziej znanych korporacji świata. Są notowane na NASDAQ i innych powszechnie dostępnych giełdach, więc skompletowanie zdywersyfikowanego portfela nie będzie trudne. Pamiętaj, że jeśli szukasz najlepszych krótkoterminowych akcji do kupienia już teraz, nie wszystkie z tych akcji przyniosą Ci szybki zwrot.

1) Citigroup (C)

Cena: 54,06 USD

Branża: Usługi finansowe

Stopa dywidendy: 1,2%

Citigroup to uznana na całym świecie firma świadcząca usługi finansowe, posiadająca jedną z najszerszych i najbardziej zróżnicowanych baz klientów. Do tytanów sektora bankowego należy jego Citibank.

Analitycy widzą, że Jane Fraser, dyrektor generalna Citigroup, podejmuje odważne kroki w celu usprawnienia i modernizacji biznesu. W 2024 r. i później Citigroup ma potencjał do zwiększenia zysku na akcję. Poonawala przewiduje duży wzrost wartości spółki, w miarę jak Wall Street będzie coraz pewniejsza i pewna co do podstawowych perspektyw zysków Citi.

Cena docelowa wg. ekspertów dla Citigroup wynosi 60 dolarów.

2) Netflix, Inc (NFLX)

Cena: 560,07 USD

Branża: Rozrywka

Stopa dywidendy: Brak bezpośrednich dywidend, ale w 2023 r. przyniosła stopę zwrotu na poziomie 2,6%.

Netflix, Inc., firma filmowo-rozrywkowa, reprezentuje branżę usług komunikacyjnych. Początkowo specjalizowała się w wysyłce płyt DVD do abonentów, ale gdy branża ta zaczęła zyskiwać na popularności, zmieniła swoją niszę na strumieniowe przesyłanie wideo. Netflix z siedzibą w Los Gatos (Kalifornia) udostępnia na swojej platformie gry mobilne, filmy fabularne, programy telewizyjne i filmy dokumentalne.

W październiku analitycy Morgan Stanley podwyższyli akcje Netflix, Inc. z Equal-Weight do Overweight. Jest to jedna z czołowych amerykańskich akcji, w którą inwestuje wiele zamożnych funduszy hedgingowych. Niedawno analitycy podnieśli cenę docelową dla spółki z 430 do 475 dolarów, ale akcje spółki przekroczyły już ten pułap.

3) American Homes 4 Rent (AMH)

Cena: 34,78 USD

Branża: Nieruchomości

Stopa dywidendy: 10,8%

American Homes 4 Rent, główny dostawca domów jednorodzinnych do wynajęcia, oferuje doskonałe nieruchomości, głównie w rejonie Sun Belt w Stanach Zjednoczonych.

Analitycy Central Bank of America twierdzą, że branża domów jednorodzinnych w 2024 r. będzie wykazywać kilka korzyści. Pierwszą z nich jest ograniczona dostępność. Zmieniająca się sytuacja demograficzna sprzyjająca wynajmom jednorodzinnym stwarza kolejny wiatr w plecy. Istnieją także szanse na rozwój American Homes 4 Rent wewnętrznie oraz poprzez strategiczne przejęcia.

W ciągu najbliższych pięciu–siedmiu lat może nastąpić gwałtowny wzrost stawek czynszów dla tego typu nieruchomości. Wyższość demograficzna przesuwa się w stronę SFR (średni wiek najemcy wynoszący 39 lat), ponieważ milenialsi przeżyli swój szczytowy wiek wynajmu mieszkań wynoszący 32 lata.

Cena docelowa AMH wynosi 44 USD.

4) Spółka UnitedHealth Group Incorporated (UNH)

Cena: 516,98 USD

Branża: Opieka zdrowotna

Stopa dywidendy: 1,45%

UnitedHealth Group Incorporated jest zarządzanym dostawcą opieki zdrowotnej. Działając za pośrednictwem UnitedHealthcare i kilku podmiotów stowarzyszonych (Optum), świadczy usługi dla 134 milionów ludzi we wszystkich 50 stanach i ponad 125 krajach. Jej siedziba znajduje się w Minnetonka (MN).

W drugim kwartale 2023 r. 111 funduszy hedgingowych łącznie posiadało akcje UNH o wartości 10,1 miliarda dolarów. Ten wiodący w branży dostawca usług opieki zdrowotnej ma dwukrotnie większe przychody w porównaniu do swojego najbliższego rywala. Dzięki atrakcyjnym i stałym korzyściom stale zyskuje udziały w programie Medicare Advantage. Ponieważ zarządzanie medyczne jest wdrażane w nowszych okresach życia o większej ostrości, może stać się bardziej opłacalne. Dysponując szeroką gamą narzędzi, UnitedHealth może konsekwentnie generować długoterminowy wzrost zysków na poziomie od 13% do 16% rocznie. Cena docelowa analityków dla UNH wynosi 596 dolarów.

5) Fidelity National Information Services (FIS)

Cena: 62,28 USD

Branża: Usługi informatyczne

Stopa dywidendy: 5,3%

Fidelity National Information Services jest jednym z czołowych światowych dostawców rozwiązań w zakresie technologii finansowych dla sprzedawców detalicznych, banków i spółek rynku kapitałowego.

Sprzedaż 55% udziałów w dziale Worldpay Merchant Solutions należącym do Fidelity National zwiększyłaby przejrzystość finansową firmy i prawdopodobnie usunęłaby negatywny wpływ na zaufanie inwestorów i rozwój. Po sfinalizowaniu transakcji spółka opracuje usprawniony biznesplan, osiągnie znaczną kwotę powtarzalnego dochodu i uzyska szansę na osiągnięcie agresywnego zwrotu dla akcjonariuszy poprzez wykup akcji i wypłatę dywidendy.

Pozytywnym impulsem może być prognoza spółki z początku 2024 roku. Analitycy uważają, że więcej inwestorów będzie zainteresowanych akcjami po opublikowaniu niniejszych wytycznych i ujawnieniu przejrzystych danych liczbowych.

Cena docelowa dla FIS wynosi 72 USD.

6) Humana (HUM)

Cena: 368,30 USD

Branża: Opieka zdrowotna

Stopa dywidendy: 9,9%

Wiodący dostawca ubezpieczeń zdrowotnych Humana oferuje osobom, organizacjom i armii amerykańskiej różnorodne pakiety opieki zdrowotnej i usługi wellness.

Humana ma wiele możliwości zwiększenia zysku na akcję z obecnych około 24 do zdumiewających 37 do 2025 r. Ogłoszone anulowanie przejęcia Humana przez Cigna (CI) w grudniu 2023 r. wiele mówi o perspektywach rozwoju wewnętrznego firmy.

Potencjalny wzrost notowań spółki będzie w dużej mierze zależał od wyników Humany za czwarty kwartał, których spodziewamy się w lutym. Jeśli HUM będzie w stanie pomyślnie rosnąć na poziomie stopy rynkowej lub powyżej niej i wykazać pewien stopień poprawy marży, będzie w stanie odbudować zaufanie do 2024 r.

Długoterminowa prognoza cen akcji HUM wynosi 640 dolarów.

7) Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)

Cena: 172,47 USD

Branża: Półprzewodniki

Stopa dywidendy: Brak wypłaty dywidendy, ale zwrot w wysokości 127% w 2023 r

Advanced Micro Devices, Inc., producent półprzewodników, ma swoją siedzibę w Santa Clara (Kalifornia). Oprócz chipsetów i procesorów wbudowanych korporacja sprzedaje mikroprocesory x86 i procesory graficzne. Co więcej, serwery dostawców usług w chmurze (CSP) działają na procesorach AMD w centrach danych.

Analitycy mają pozytywne prognozy dla AMD, ponieważ firma będzie w stanie utrzymać swój udział w rynku dzięki swojej wydajności i konkurencyjnej cenie w stosunku do Intela, a także dzięki szerszemu wpływowi na przyjęcie chmury. Poza tym ekspozycja firmy na sztuczną inteligencję spowodowała obecny wzrost cen akcji. Później w 2024 roku wprowadzi na rynek nowy układ procesora graficznego (GPU) MI300, aby zmierzyć się z firmą NVIDIA, liderem branży.

W drugim kwartale 2023 r. 112 funduszy hedgingowych łącznie posiadało akcje AMD o wartości 6,9 miliarda dolarów, a największy kawałek tortu – 266 380 akcji – miał ARK Investment Management. Analitycy uważają, że cena akcji wzrośnie ze 108 do 145 dolarów.

8) Intuitive Surgical (ISRG)

Cena: 381,74 USD

Branża: Instrumenty i materiały medyczne

Stopa dywidendy: 17,8%

System da Vinci, stworzony przez producenta sprzętu medycznego Intuitive Surgical, łączy w sobie zaawansowaną robotykę i technologie obrazowania cyfrowego, aby umożliwić operacje małoinwazyjne. Nic więc dziwnego, że ISRG jest świetną inwestycją w najlepiej rozwijający się rynek technologii medycznych na świecie: chirurgię robotyczną tkanek miękkich.

Nawet jeśli Intuitive nie ujawni nowego produktu z zakresu chirurgii, firma ma szansę w nadchodzących latach zwiększyć roczny zysk na akcję o 10% i więcej. Ponieważ jednak nowy system oznaczałby początek nowego, trwającego od trzech do pięciu lat cyklu poprawy zysków, może to być głównym bodźcem do zwiększenia kosztów akcji.

Na razie oczekiwania cenowe ISRG utrzymują się na poziomie 400 dolarów za akcję.

9) Lear (LEA)

Cena: 137,57 USD

Branża: Części samochodowe

Stopa dywidendy: 10,5%

Lere dostarcza systemy elektryczne i siedzenia dla międzynarodowego przemysłu motoryzacyjnego. Wyróżnia się na tle innych dostawców samochodów swoją historią wyjątkowej dystrybucji budżetu, ponadprzeciętnymi marżami, konkurencyjnymi wolnymi przepływami środków pieniężnych i wiodącym w branży wzrostem. Co więcej, dział E-Systems firmy Lear wystawia firmę na kontakt z niektórymi z najbardziej atrakcyjnych trendów rozwojowych w sektorze motoryzacyjnym, takimi jak elektryfikacja i łączność.

Cena akcji Leara może w najbliższej przyszłości wzrosnąć w związku z poprawą marży i odbiciem wolumenu globalnej produkcji pojazdów. Zapewnienie dźwigni operacyjnej wymaga zwiększenia wolumenu produkcji, aby Lear mógł wykorzystać swoje stałe wydatki w szerszej bazie.

Prognoza ceny akcji LEA na rok 2024 wynosi 220 dolarów.

10) Uber Technologies, Inc (UBER)

Cena: 69,57 USD

Branża: Oprogramowanie (aplikacja) + Transport

Stopa dywidendy: Brak wypłaty dywidendy, ale spółka ma duży potencjał wzrostu przychodów

Uber Technologies, Inc. to firma z siedzibą w San Francisco, świadcząca usługi transportu naziemnego dla pasażerów. Jako jedna z najchętniej kupowanych amerykańskich spółek tworzy i zarządza ekskluzywnymi aplikacjami technologicznymi do usług wspólnych przejazdów.

Według stanu na drugi kwartał 144 fundusze hedgingowe posiadały akcje UBER o wartości 7,7 miliarda dolarów. Na zakończenie drugiego kwartału głównym udziałowcem spółki była Beech Hill Partners, posiadająca 124 652 akcji. Analitycy nadal ustalają docelową cenę akcji na poziomie 60 dolarów.

11) Trex (TREX)

Cena: 92,22 USD

Branża: Produkty i sprzęt budowlany

Stopa dywidendy: 7,4%

Trex jest wiodącym producentem kompozytowych desek tarasowych i balustrad na całym świecie. Oczekuje się, że firma przekroczy swój długoterminowy cel dotyczący wzrostu przychodów wynoszący od 11% do 13% w 2024 r. dzięki szeregowi czynników sprzyjających wzrostowi sprzedaży. Deski kompozytowe wyprzedziły inne kategorie produktów budowlanych pod względem wzrostu dzięki konwersji z drewna.

Co więcej, Trex ma silną ofertę nadchodzących produktów, ponieważ skutecznie rozszerzył swoją działalność na powiązane rynki, takie jak elementy złączne i tanie balustrady. Konkurencyjne marki tracą udziały w rynku na rzecz korporacji. Biorąc pod uwagę otoczenie obniżonych stóp procentowych i oczekiwanie wzrostu powyżej trendu w 2024 r., wyższy cel na poziomie 90 dolarów na akcję wydaje się mieć sens.

12) Berkshire Hathaway Inc (BRK-B)

Cena: 397,42 USD

Branża: Ubezpieczenia, usługi finansowe

Stopa dywidendy: Brak wypłaty dywidendy, ale stopa zwrotu na poziomie około 10,67% rocznie

Firma finansowa Berkshire Hathaway Inc. ma siedzibę w Omaha (NE). Jest to jedna z największych amerykańskich spółek, którą można obecnie kupić, i jest zaangażowana w globalną branżę ubezpieczeniową, kolejową i użyteczności publicznej.

Pomimo 21% wzrostu przychodów do 93,2 miliarda dolarów, zysk na akcję Berkshire Hathaway w trzecim kwartale wzrósł o 43% do 4,96 dolarów. Zysk operacyjny za trzeci kwartał wzrósł o 41% do 10,8 miliarda dolarów. Na koniec drugiego kwartału 109 funduszy hedgingowych posiadało BRK-B. Całkowita wartość ich udziałów wyniosła 15,5 miliarda dolarów. Ponadto analitycy podnieśli cenę docelową dla firmy z 405 USD do 414 USD.

13) Union Pacific (UNP)

Cena: 247,28 USD

Przemysł: Kolej

Stopa dywidendy: 7,3%

Union Pacific to duży operator torów kolejowych w 23 stanach (⅔ zachodniej części Stanów Zjednoczonych). Dzięki ciągłej modernizacji sieci firmie udało się podnieść poziom świadczonych usług, zacząć efektywniej działać i zwiększyć swój udział w rynku. Od czasu przejęcia władzy w sierpniu 2023 r. Jim Vena, nowy dyrektor generalny i specjalista w zakresie kolei precyzyjnych, poprawił już wskaźniki operacyjne Union Pacific. Koncern planuje zwiększyć wskaźnik operacyjny z poziomu z 2023 roku o 3,2% do 59% w 2024 roku.

Biorąc pod uwagę poprawiające się otoczenie, szybszy wzrost udziałów dzięki udoskonalonym usługom i silną dźwignię operacyjną w ramach najlepszej w swojej klasie franczyzy kolejowej, firma ma ogromny potencjał zysków. Cena UNP w 2024 roku może osiągnąć próg 271 dolarów.

14) NVIDIA Corporation (NVDA)

Cena: 725,48 USD

Branża: Półprzewodniki

Stopa dywidendy: 0,02% przy wskaźniku wypłaty 2,09%.

Siedziba NVIDIA Corporation znajduje się w Santa Clara (Kalifornia). Ten amerykański producent półprzewodników powstał w 2004 roku. Jest znany z wynalezienia procesorów graficznych (GPU), które usprawniają i przyspieszają zadania komputerowe, poprawiając jednocześnie renderowanie cyfrowych obrazów i filmów. Linia produktów firmy do centrów danych, obejmująca procesory graficzne, oprogramowanie i umowy z dostawcami usług w chmurze, pomagające w opracowywaniu generatywnych aplikacji AI, w największym stopniu przyczynia się do jej rozwoju.

Dlaczego inwestorzy uwielbiają te akcje? Szybki rozwój sztucznej inteligencji i branży gier powoduje gwałtownie rosnący popyt na czipy. NVIDIA pozostaje liderem w tej branży, a biorąc pod uwagę niewielką konkurencję, będzie nadal zdobywać lwią część przychodów w tej niszy. W drugim kwartale 175 funduszy hedgingowych posiadało akcje NVIDIA Corporation o łącznej wartości 25,9 miliarda dolarów. Niektórzy analitycy twierdzą, że kapitalizacja firmy NVIDIA na giełdzie może osiągnąć rekordową kwotę 2 bilionów dolarów w roku 2024. Jeśli chodzi o prognozy cen akcji NVDA, najbardziej optymistyczne prognozy wynoszą 1100 dolarów do końca roku.

15) Coca Cola (KO)

Cena: 59,48 USD

Branża: podstawowe produkty konsumenckie

Stopa dywidendy: 3,1%

Coca-Cola (KO) dokonała przejęć, podobnie jak firma Costa (kawa), co pozwoliło jej zdywersyfikować asortyment produktów i odejść od produkcji słodkich napojów gazowanych. Dzięki temu korporacja jest teraz silniejsza niż na początku epidemii.

W ostatnim kwartale Coca-Cola przekroczyła oczekiwania analityków. Wzrosły marże zysku operacyjnego, a spółka podniosła prognozę sprzedaży i zysków w 2023 roku. Taki sam sukces przewidywany jest w 2024 roku.

Są to akcje, które najlepiej teraz kupować, ponieważ w 2023 r. cena KOP spadła o prawie 5%. Zwiększając z roku na rok dywidendę, Coca-Cola jest również jedną z akcji o największej dywidendzie. Analitycy prognozują, że cena akcji KO może osiągnąć 61 dolarów.

Często zadawane pytania

W jakie akcje warto teraz inwestować?

Oczywiste jest, że wiele amerykańskich spółek technologicznych może wygenerować znaczny zysk w perspektywie kilku lat. Poza tym branża opieki zdrowotnej i komunikacji kwitnie – to najlepsze akcje, które można teraz kupić.

Jaki rodzaj akcji najlepiej kupić?

Jeśli planujesz inwestycje długoterminowe, wybieraj akcje z dywidendą (będą co roku generować dochód pasywny) oraz spółki działające w branżach o dużym potencjale perspektywicznym. Na przykład inwestorzy wzrostowi preferują spółki technologiczne i związane z opieką zdrowotną, ponieważ wykazują one stały wzrost. Należy zachować ostrożność w przypadku branży energetycznej, ponieważ ceny ropy naftowej nie są stabilne, a ceny energii nie wzrosły w ciągu ostatnich kilku lat.

Czy mądrze jest teraz inwestować w akcje?

Ponieważ rok 2024 charakteryzuje się ożywieniem w wielu sektorach po długotrwałej bessie wywołanej przez Covid-19, obrót wieloma akcjami nadal odbywa się poniżej ich uczciwej średniej ceny rynkowej. Jest to zatem idealny moment na dokonanie zakupów akcji. Zawsze jednak należy przeprowadzić własny research na temat wybranej akcji i jej firmy.

Jakie akcje kupić dla początkujących?

Początkującym zaleca się inwestowanie w konserwatywne aktywa, które mogą wykazywać stabilny wzrost – pomoże im to zmniejszyć ryzyko. Takie akcje zwykle należą do dużych, znanych korporacji, na przykład Google i Apple są mocnymi akcjami. Istnieje bardzo małe prawdopodobieństwo, że akcje te stracą znaczną część swojej wartości.