Chúng tôi cung cấp các tin tức mới nhất
từ thị trường tài chính và thế giớiВ ходе торгов 23 апреля на американском фондовом рынке наблюдалась позитивная динамика. По итогам основной сессии S&P 500 и NASDAQ Composite выросли на 1,59%, а Dow Jones поднялся на 0,69%. Из 11 входящих в индекс широкого рынка секторов 10 закрылись на положительной территории, лишь сырьевая отрасль, представленная XLB ETF, завершила день снижением на 0,86%.
Основными позитивными драйверами стали сильные корпоративные отчеты и данные макростатистики. Участники рынка проявили склонность к выкупу просадки прошлой недели. Предварительный релиз PMI от S&P GLobal указал на смягчение инфляционного давления и снижение экономической активности в начале второго квартала. Композитный индекс неожиданно упал с 52,1 до 50,9 пункта — уровня, который наблюдался в начале этого года.
Индикатор еженедельных розничных продаж (Redbook Index) продемонстрировал ускорение роста до 5,3% г/г при консенсусе 4,9%. Количество новостроек в марте увеличилось на 8,8%, до максимальных за последние полгода 693 тыс. В целом динамика строительства остается благоприятной, несмотря на повышение ставок по ипотеке.
Apple (AAPL: +0,64%) анонсировала презентацию 7 мая. По мнению участников рынка, на ней будут представлены новые модели iPad на процессоре М3. В этом году мероприятие пройдет раньше, чем обычно.
Отчетность PepsiCo (PEP: -2,97%) совпала с ожиданиями инвесторов. Выручка корпорации поднялась на 2,3% г/г, до $18,25 млрд. Слабыми оказались результаты в сегменте снеков, продажи напитков на домашнем рынке сократились. Базовая EPS составила $1,61 против прогноза $1,52. Гайденс по этому показателю на весь год предполагает рост на 8%.
Kimberly-Clark (KMB: +5,51%) улучшила рентабельность и повысила ориентиры на весь год, что с оптимизмом было встречено инвесторами.
General Motors (GM: +4,37%) нарастила выручку до $43,01 млрд (+7,5% г/г), что оказалось существенно выше прогноза. Поставки автомобилей сократились до 1,34 млн, отрицательная динамика наблюдается на всех рынках, кроме домашнего. Однако рост цен способствует увеличению выручки и рентабельности. GM прогнозирует EPS по итогам года в пределах $9–10, что выше предыдущего ориентира.
В центре внимания биржевых игроков сегодня будет отчетность ИТ-гигантов. Кроме того, в ближайшие два дня выйдут публикации важной макростатистики, в том числе данные динамики ВВП за первый квартал и базового дефлятора PCE. Сегодня волатильность, вероятнее всего, окажется средней. Баланс рисков вновь складывается умеренно положительным, благодаря позитивной реакции на отчеты Tesla (TSLA) и Visa (V). Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5040–5115 пунктов (от -0,6 до +0,9% к уровням закрытия 23 апреля).
Из значимых корпоративных событий отметим релиз квартальных результатов AT&T (T) и Boeing (BA) на премаркете. Особое влияние на рынок может оказать отчет Vertiv (VRT). Бизнес компании тесно связан с состоянием рынка AI-инфраструктуры, и ее результаты способны повлиять на акции NVIDIA (NVDA), а также на технологический сектор в целом.
Выходящая сегодня статистика заказов на товары длительного пользования за март (консенсус для базового индекса: +0,3% м/м) вряд ли окажет заметное влияние на настроения инвесторов. После закрытия основной торговой сессии отчитаются Meta Platforms* (META), IBM (IBM), ServiseNow (NOW). Их результаты послужат важным источником сведений о состоянии рынка рекламы, облачных вычислений и ИТ-услуг.
*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена по основаниям осуществления экстремистской деятельности.
Квартальные результаты Tesla (TSLA) в третий раз подряд оказались хуже консенсус-прогноза. Выручка снизилась на 9%, до $21,3 млрд, EPS опустилась до минимальных за три года $0,66. Илон Маск (Elon Musk) анонсировал презентацию автомобилей на платформе нового поколения в 2025 году. Компания ведет переговоры о лицензировании ее автопилота с одним из ведущих производителей.
Visa (V) в семнадцатый раз подряд превзошла ожидания аналитиков по квартальным доходам и EPS. Число транзакций достигло 55,5 млрд, объем операций составил $3,17 трлн. Совокупные доходы выросли до $8,78 млрд, а скорректированная EPS оказалась равна $2,51.
Отскок S&P 500 продолжился, ему удалось без труда преодолеть локальный уровень сопротивления 5055 пунктов. При сохранении импульса следующей целью «быков» может стать область 5100–5115 пунктов, где сопротивление окажет 50-дневная скользящая средняя. За три последних сессии доля входящих в S&P 500 акций, торгуемых выше 20-дневных средних, выросла с 10% до 36%. Индикатор RSI вернулся в нейтральную область. Техническая картина теперь выглядит более сбалансированной, что может означать переход в фазу консолидации. Вторая волна коррекции также не исключена, особенно пока индекс широкого рынка находится ниже 5170 пунктов.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.